制冷剂行业终于要迎来“春天”

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作别三年“配额争夺战”，制冷剂行业终于要迎来“春天”。2020年至2022年，是我国第三代制冷剂按照《〈蒙特利尔约定书〉基加利修正案》规定的基准期。由于这三年的产销情况为未来制冷剂配额的基准线，各生产企业纷纷通过新建产线或产线改造的方式扩大产能，抢夺市场份额。这导致第三代制冷剂市场供过于求，相关企业盈利能力受到很大影响。

2023制冷剂市场现状及前景分析

权威机构数据显示，截至2022年底，我国第三代制冷剂R32、R125、 R134a的产能分别达到50.7万吨、28.5万吨、30万吨，分别较2018年增长86%、39%、5%。

制冷剂，又称冷媒、雪种，是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。这些物质通常以可逆的相变(如气-液相变)来增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷机中的雪种等等。一般的蒸汽机在工作时，将蒸汽的热能释放出来，转化为机械能以产生原动力;而制冷机的雪种则用来将低温处的热量传动到高温处。

制冷剂主要用于空调等领域，主流品种危害环境。制冷剂又称冷媒、雪种，是各种热机 中借以完成能量转化的媒介物质。这些物质通常以可逆的相变(如气-液相变)来增大功 率，主要消费行业包括：房间空调、冰箱冷柜、工商制冷、汽车空调、消防器材生产、 发泡剂生产、气雾剂生产等七大类。最初时期的制冷剂(CFCs)又被称为氟利昂，其会 对环境造成危害：臭氧空洞和温室效应。国际上通常用臭氧消耗潜值(ODP)和全球变 暖系数(GWP)去判断制冷剂对环境的危害程度。

制冷剂逐步从第一代发展为第四代。1)第一代对臭氧层的破坏最大，全球已经淘汰使 用;2)第二代对臭氧层破坏相对较小，在欧美发达国家已基本淘汰，在我国应用广泛， 目前也处在淘汰期;3)第三代对臭氧层无破坏，在发展中国家逐步替代 HCFCs 产品， 但是其 GWP 值较高，温室效应较为显著，少部分发达国家已开始削减用量;3)第四代 制冷剂指的是不破坏臭氧层、GWP 值较低的制冷剂，但目前该等制冷剂的发展趋势和 主流产品尚未最终确定，部分已推出的产品如 HFO-1234ze 和 HFO-1234yf 产品价格较 高，目前仅主要在部分发达国家推广使用，而部分无氟制冷剂尽管较为环保，但存在能 效低、安全隐患等问题，目前亦无法大规模推广。目前我国制冷剂发展正处于二代加速 淘汰，三代即将初步冻结的阶段。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国制冷剂行业供需分析及发展前景研究报告》分析

在全球范围内，制冷剂分为1-4代，包括一代制冷剂CFCs(包括R11、R12、R13等)、二代制冷剂HCFCs(包括R22、R123、R141b等)、三代制冷剂HFCs(包括R32、R125、R134z等)、四代制冷剂HFOs(R1234yf、R1234ze等)。其中，一代制冷剂已被淘汰，目前正处于三代制冷剂更迭二代制冷剂阶段。

三代制冷剂替代二代制冷剂，依据是2016年10月达成的《蒙特利尔议定书》基加利修正案，发达国家应在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基础上，自2019年起削减HFCs的生产和消费，到2036年后将HFCs使用量削减至其基准值15%以内;发展中国家应在其2020年至2022年HFCs使用量平均值基础上，2024年冻结HFCs的消费和生产于基准值，自2029年开始削减，到2045年后将HFCs使用量削减至其基准值20%以内。

进入2023年，意味着三代制冷剂的配额争夺已结束。随着三代制冷剂即将进入配额管理，相关企业在做好现有主营业务的基础上，也在积极延伸氟化工产业链，丰富公司产品结构。另外，氟化工的上游原料萤石企业，在传统需求的复苏和新能源领域的拉动下，有望迎来景气周期。

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