世界新动态:即饮咖啡市场高端化趋势显现 速溶咖啡行业市场分析

速溶咖啡市场消费规模多大?随着消费场景的不断开拓,超速溶、便于携带、口味接近现磨咖啡的特点,精品速溶咖啡迅速扩大了饮用场景,无论办公室、居家,还是飞机上,消费者都可随时随地享用。不少消费者将精品速溶咖啡调制咖啡饮品的内容,辅以牛奶、百香果、气泡水等,制成不同口味的冰咖、拿铁等咖啡饮品。

我国咖啡消费已取得较快增长,但国内对于咖啡消费量仍相对较低。随着城镇化进程加快、国民收入水平的提高,以及咖啡从基本的提神醒脑到社交需求的演变,咖啡消费理念有望得以持续培育,对于未来国内咖啡行业的持续增长将起到重要的推动作用。

根据中研普华研究院撰写的《2022-2027年版速溶咖啡产品入市调查研究报告》显示:


(资料图片)

速溶咖啡市场消费规模分析

在咖啡的生产技术上,有别于普通速溶咖啡的高温干燥造粒方式,冻干咖啡利用低温干燥工艺可以较好地保留咖啡原有风味,近年来已成为备受市场追捧的新型速溶咖啡品种。同时,由于生产工序复杂,冻干咖啡大多选用品质更高的阿拉比卡咖啡豆,原料的优质与烘焙、干燥工艺上的改良与创新,可以更大限度地保留咖啡原香与风味,是精品速溶咖啡的典型产品。

数据显示,截至目前,我国有咖啡相关企业15.9万家,其中,2021年新增注册企业2.4万家,注册企业增速达到18.9%。据业内估算,目前国内咖啡消费者规模已突破3亿人。

目前,中国咖啡消费市场规模约1000亿元左右,其中速溶咖啡占72%,现磨咖啡占18%,即饮咖啡占10%。与美日等发达国家相比,中国咖啡消费仍处于初期阶段。据美国农业部(USDA)统计,2019/2020咖啡年度中国咖啡消费量19.50万吨,通过计算,一吨为2204.62磅,一磅咖啡豆可制作约40杯咖啡,2019年我国14亿人口,计算出目前我国人均咖啡消费量为12.3杯/年。

根据速溶咖啡、即饮咖啡和现磨咖啡价格的加权平均,初步估算2019年我国咖啡的市场消费均价为5元/杯,计算出2019年我国咖啡行业的市场规模在860亿元左右。

即饮咖啡是和速溶咖啡、现磨咖啡并列的概念,主要以糖浆、乳粉、咖啡为主要成分,辅以奶油香精、食品添加剂构成不同风味的咖啡类饮料。国内在售即饮咖啡一般采用的国家标准为GB/T30767—2014《咖啡类饮料》,其规定咖啡饮料和浓咖啡饮料的咖啡因含量须≥200mg/kg。

公开资料显示,即饮咖啡最早进入国内市场是在1998年,雀巢、星巴克、三得利等外资品牌快速进入咖啡店、超市等零售终端,开拓了罐装、瓶装咖啡市场。随着国内咖啡市场快速发展,众多品牌纷纷涌入即饮咖啡赛道。目前,COSTA、娃哈哈、农夫山泉、统一、伊利、Tims中国、Never Coffee等均已投身其中。在当下即饮咖啡市场格局中,雀巢仍以先发优势牢牢占据第一位置,星巴克位居次席。

目前,我国即饮咖啡在整个咖啡市场的占比为10%,虽然占比不大,但发展前景可观。日前发布的数据显示,2022年购买即饮咖啡饮料的受访消费者占比达到了40.6%。头豹研究院发布的《2022年中国即饮咖啡行业概览》显示,中国即饮咖啡市场近几年增长快速,2021年市场规模约为96.4亿元,预计未来将以15.7%的增长率增长,2026年市场规模将达到204.1亿元。

近日在电商平台上发现,即饮咖啡的价格相对来说比较便宜,如雀巢丝滑拿铁268毫升、Never Coffee低糖拿铁250毫升、统一雅哈冰咖啡450毫升、COSTA COFFEE醇正拿铁300毫升的售价都在5元左右。除了价格优势,方便饮用也是即饮咖啡另一个比较明显的优势。

我们调研发现,包装类型的即饮咖啡多以小容量为主,大多在200至300毫升之间,常见的即饮咖啡多使用铝瓶或者PET瓶装,在常温下保存即可,仅有部分添加了鲜牛奶的产品需要冷藏保存,这在一定程度上方便了消费者饮用。北京消费者王女士表示,即饮咖啡不需要冲泡、磨粉、加热等预先步骤,其“不泼洒、不烫嘴”的特点,让人可以随时随地带上一杯咖啡,很方便。

天眼查研究院高级分析师陈倞表示 ,即饮咖啡的消费者大多是年轻人,他们喜欢创新和尝试新鲜事物,但并不愿意等待和自制咖啡,即点即走的消费形式也适合上班族,既能喝到美味的咖啡,也不会耽误上班时间,一举两得。

速溶咖啡行业发展趋势分析

在差异化方面,仅以产品中的咖啡和乳原料为例,记者近日在电商平台上查看部分产品标签发现,不同即饮咖啡产品的用料各有不同,有的标注的是速溶咖啡,有的标注的是咖啡粉(豆),有的标注的是咖啡萃取液,有的则标注了咖啡豆的产地和品种;在乳原料方面,有的使用的是植脂末,有的则是奶粉或者牛奶等。

高端化趋势或与咖啡消费者对品质的追求有关。益普索发布的一份报告显示,45%的消费者希望优化奶源,44%的消费者需要高品质的咖啡豆,这也反映出即饮咖啡高端化发展贴合了部分消费者的需求。

同时,高端化趋势则带来了价格的明显提升。记者看到,一些原来5元左右的产品,在声称原料和工艺升级后,价格涨到了10至16元,比如星巴克星冰乐咖啡281毫升售价约16元,价格已经赶上了部分现磨咖啡。

速溶咖啡,是通过将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能够很快的溶化在热水中,而且在储运过程中占用的空间和体积更小,更耐储存。

近些年,中国咖啡市场增长迅速,消费者对咖啡的品质及口味提出更高要求,饮用场景也随着咖啡的日常化不断丰富。作为雀巢星巴克全球咖啡联盟的战略性新品,星巴克随星杯超精品速溶咖啡可实现超快溶解,自由搭配水、牛奶或其他饮品,让消费者可以随时随地畅享个性化美味。

咖啡不同产品形态下价格差异大,总体随速溶-罐装-现磨递增。根据产品形态的不同,咖啡产品大致可以分为速溶咖啡、罐装咖啡、现磨咖啡三大品类,而每个大类又可以继续细分成更多小类,不同类别的产品价格差别很大。即使同为速溶咖啡,雀巢1+2和三顿半速溶咖啡的单价相差8倍,而一杯星巴克臻选咖啡的价格是雀巢1+2速溶咖啡价格的46倍。

随着我国经济的快速发展以及人们消费观念、消费习惯的变化,咖啡消费越来越成为一种时尚生活方式,而且中国咖啡市场也在快速增长。在当前互联网新零售背景下,咖啡市场的竞争愈演愈烈,传统咖啡企业,例如星巴克、连咖啡等品牌也在不断探索试图进行转型升级,以此来应对市场新挑战、顺应咖啡新零售潮流。

未来,速溶咖啡行业发展前景如何?想了解关于更多速溶咖啡行业专业分析,请点击《2022-2027年版速溶咖啡产品入市调查研究报告》。

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