一、稀土行业概况

稀土是元素周期表中的镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。自然界中有250种稀土矿。最早发现稀土的是芬兰化学家加多林(John Gadolin)。1794年，他从一块形似沥青的重质矿石中分离出第一种稀土“元素”(钇土，即Y2O3)。因为18世纪发现的稀土矿物较少，当时只能用化学法制得少量不溶于水的氧化物，历史上习惯地把这种氧化物称为“土”，因而得名稀土。

从下游来看，稀土产品广泛应用于汽车、3C、箱包玩具、陶瓷、音响、汽车及EV、电动自行车、风电等领域。根数据显示，2022年中国稀土消费结构中永磁材料占比达到42%，冶炼与机械、石油化工、玻璃陶瓷、储氢材料、发光材料、农业轻纺、抛光材料和催化材料分别占比13%、9%、8%、7%、6%、6%、5%和5%。

(资料图片仅供参考)

稀土有工业“黄金”之称，由于其具有优良的光电磁等物理特性，能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料，其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能。比如大幅度提高用于制造坦克、飞机、导弹的钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术性能。而且，稀土同样是电子、激光、核工业、超导等诸多高科技的润滑剂。稀土科技一旦用于军事，必然带来军事科技的跃升。从一定意义上说，美军在冷战后几次局部战争中压倒性控制，得益于稀土科技领域的技术。

稀土金属或氟化物、硅化物加入钢中，能起到精炼、脱硫、中和低熔点有害杂质的作用，并可以改善钢的加工性能;稀土硅铁合金、稀土硅镁合金作为球化剂生产稀土球墨铸铁，由于这种球墨铸铁特别适用于生产有特殊要求的复杂球铁件，被广泛用于汽车、拖拉机、柴油机等机械制造业;稀土金属添加至镁、铝、铜、锌、镍等有色合金中，可以改善合金的物理化学性能，并提高合金室温及高温机械性能。

二、稀土行业发展现状分析

根据美国地质调查局(USGS)公布数据显示，2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨，其中中国储量为4400万吨，占比约33.8%，越南储量2200万吨，占比约为16.9%，巴西和俄罗斯储量均为2100万吨，占比16.2%，前四大稀土资源持有国资源储量合计超过全球总储量的83%，资源分布集中度较高。

稀土是不可再生的重要战略资源，是改造传统产业、发展战略性新兴产业不可或缺的关键元素，在国民经济和社会发展中有非常高的应用价值。经过几十年努力，我国建成了涵盖矿山开采、冶炼分离、产品开发、终端应用的稀土全产业链体系，成为全球主要的稀土生产国、应用国和出口国。工信部发布了《工业和信息化部、自然资源部关于下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》，2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为100800吨、97200吨，这相比2021年第一批均增长20%，其中，轻稀土开采指标增长23%、中重稀土开采指标不变。

数据显示，2021年我国稀土矿产量为16.8 万吨，占全球稀土矿总产量的60%，我国是全球第一大稀土产出、出口国。在全球稀土供给逐渐多元化的背景下，我国稀土出口量仍有所提升，反映出全球稀土下游产业景气度高企。短期来看，随稀土矿出口量增长，国内库存面临一定下行压力，稀土价格有望持续上行。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年稀土行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

"十四五"时期是稀土产业处于创新驱动高质量发展新阶段的重要机遇期。我国稀土业发展目标是到"十四五"期末，行业整体步入以高端应用、高附加值产品为主的发展阶段，充分发挥稀土应用功能的战略价值。根据测算，2022年全球稀土氧化物供给量约46万吨，供给大大不足。以用作生产新能源产业链重要零部件稀土永磁电机的氧化镨钕为例，目前氧化镨钕全球供给量约11.5万吨，而根据推测，2022年全球氧化镨钕需求量约12.8万吨，供需缺口为1.3万吨。

2022年中国岩矿型稀土(轻稀土)指标为190850吨，离子型稀土(中重稀土)指标为19150吨，合计达到21万吨，同比增加25%;冶炼分离指标合计达到20.2万吨，同比增加24.69%。

2023年8月16日，稀土产业链供应链协同发展会议在青山宾馆召开。会上，北方稀土、中国稀土等13家稀土原料企业、新材料企业、应用企业进行了稀土产业新产品、新技术应用及产业发展趋势、产供销衔接、协同发展需求推介。10个产研合作、20个产业合作、20个产需合作项目集中签约，签约项目涵盖稀土永磁、光功能、合金、电机等多个方面。

三、稀土行业进出口市场分析

我国作为全球最大的稀土生产国、出口国、消费国，拥有稀土资源与市场两大优势地位，但由于国内稀土产业高度分散化，企业之间相互竞争较为激烈，竞相降价出口的现象较为普遍，严重削弱了我国稀土产业在全球供应链中的地位，导致我国一直没有取得相应的稀土定价权。尽管我国拥有稀土资源的优势地位，但私采、盗挖、走私现象屡禁不止，加上行业恶性竞争，导致稀土低价外销现象明显。

2023年1-6月中国稀土出口数量为26236吨，相比2022年同期增长了1吨;出口金额为45226.8万美元，相比2022年同期减少了9926.9万美元，同比下降17.1%。2023年6月中国稀土出口数量为5009吨;出口金额为5271.3万美元。2023年1-6月中国稀土出口均价为1.72万美元/吨，2022年1-6月稀土出口均价为2.1万美元/吨。2023年6月中国稀土出口均价为1.05万美元/吨。2023年6月中国稀土出口数量为5009吨，相比2022年同期增长了744吨，同比增长17.4%;出口金额为5271.3万美元，相比2022年同期减少了2474.4万美元，同比下降31.9%;出口均价为1.05万美元/吨。

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