光伏背板产业链全景分析 光伏背板行业市场需求预测2023

中国已成为全球最大的光伏设备市场,中国光伏设备市场规模呈快速增长态势。光伏背板是用作背面保护的封装材料,一般用于单玻组件。光伏背板分为含氟背板和非氟背板,含氟背板有TPT、TPE、TPC、CPC,非氟背板有PET、PA/PO等。


(资料图片仅供参考)

光伏背板主要用于抵抗湿热等环境对电池片、胶膜等材料的侵蚀,起到耐腐蚀、耐候、防氧化及绝缘保护作用,可以有效延长组件的使用寿命。白色背板反射率高,能提高组件的转换效率。同时,红外反射率高的特性,也便于降低组件的工作温度。

在“碳中和”大环境背景下,光伏作为新能源产业发展重点,政府颁布鼓励性政策、规范性政策、指导性方针等系列光伏产业支特性发展政策,持续为光伏产业发展提供推力,我国光伏发电产业得以加速发展,持续拉动我国光伏背板行业发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国光伏背板行业市场全面分析及发展趋势调研报告》显示:

2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW,同比增长均超过55%。行业总产值突破1.4万亿元人民币。

2022年,全球光伏新增装机230GW,同比增长35.3%;我国光伏新增装机87.41GW,同比增长59.3%。2023年,全球光伏新增装机保守预测为280GW,乐观预测为330GW;我国光伏新增装机保守预测为95GW,乐观预测为120GW。

近年来,光伏产业在政策“护航”下,全面驶向发展快车道,成为我国参与国际竞争并取得领先优势的战略性新兴产业。

大力发展光伏产业对促进中国经济高质量发展、构建低碳高效的能源体系和保障实现 "2030 碳达峰、2060 碳中和 " 的战略目标具有重要意义。未来,在光伏产业相关政策不断完善的基础上,国内光伏新增装机量有望持续增长,保守情况下预计 2030 年我国光伏新增装机量达到 105GW,乐观情况下将达到 128GW。

光伏背板产业链全景分析

背板处于光伏组件背面的最外层,直接接触外界环境,因此需要具备优异的耐高低温、耐紫外辐照、耐环境老化和水汽阻隔、电气绝缘等性能,以满足太阳能电池组件25年的使用寿命。

从光伏组件材料成本构成看,60%以上是电池片成本,其余辅材成本包括背板、前玻璃、胶膜、边框等,成本占比分别为5%、14%、3%、10%。

光伏背板整体产业链相对简单,上游按照光伏背板的种类不同主要原材料有所不同,主要包括PVDF、PVF、PET和玻璃等,目前主要以PVDF为主;中游主要为光伏背板的生产企业,全球主要光伏背板企业前六都是国内企业,包括赛伍技术、中来股份、明冠新材、福斯特、乐凯胶片和回天新材;下游按照光伏应用方式可划分为集中式光伏和分布式光伏。

截至2022年12月8日,2022年中国光伏背板行业申请的专利数量为89件。观察2010-2021年中国光伏背板行业专利申请的数量,可以看到2021年申请数量最多,为142件,较上年增加了46件,同比增长47.9%;增速最快的是2012年,同比增长233.3%。

光伏背板行业市场需求预测2023

2022年全球组件产量为347.4GW,其中62%为需要消耗背板的单玻组件。由于高效电池组件的市场份额增大,组件转换效率提升,每GW组件的背板耗量同比降低约2.1%。若按每GW光伏组件消耗480万m2薄膜背板计算,全球全年背板需求量约10.3亿m2。2022年我国组件产量约为294.7GW,对应薄膜背板的需求量约为8.7亿m2,同比上升约27.6%。

随着中国光伏产业的发展,国内涌现出数十家光伏背板公司。截止2022年底国内背板企业总产能已经约14.79亿m2,由于光伏背板需求的大幅增加,市场主流生产企业如均在2022年进行新一轮扩产,预计2023年底背板总产能将超过18亿㎡。

根据光伏协会对于光伏产业的预测情况而言,乐观情况预计下2025年我国光伏背板需求量将达到7.5亿平方米。整体来看,2021年为光伏背板企业需求大年,全球光伏龙头(除赛伍技术外)光伏背板产销都出现了较大幅度的增长。

国内背板市场以含氟材料为主,结构及材料由原来的多样化向少数几种主流结构集中,由原来的多国争霸向国产集中。目前背板国产化率已超过90%,在光伏发电平价上网和降本增效的要求下,国外传统背板企业由于不适应快速降本的产业环境,利润率变薄,市场份额在逐年降低,并最终退出市场。

随着高端光伏背板产品被纳入国家“十四五”政策重点发展领域,叠加光伏度电成本下降发展需求,我国光伏背板行业特依托光伏产业的爆发增长,行业需求市场将呈现不断增长趋势。

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