咖啡厅行业市场调研 咖啡厅行业市场调研及发展趋势分析2023

咖啡行业市场前景怎样?5月9日,2023上海咖啡文化周新闻发布会在松江G60科创云廊举行。第三届上海咖啡文化周以“活力上海梦想齐啡”为主题,将于5月20日至6月2日期间举办,并与由中央广播电视总台上海总站联合总台CGTN、总台视听新媒体中心共同主办的“一起咖啡吧”沪上咖啡嘉年华活动深度合作,进一步打造新型消费节庆、举办创意文化活动、推动产业能级提升、形成市区联动格局,努力将咖啡文化打造成为上海一张新的世界级城市名片。

瑞幸上海650家门店、麦咖啡上海所有门店、NOWWA咖啡全国1800家门店以及饿了么、美团、建设银行、永璞等开启“请你免费喝咖啡”活动,德必、幸福里等全市百家文创园区也将举办免费喝活动。5月26日-5月30日下午14:00-16:00,携手云南产地,在虹桥火车站等交通枢纽,免费送出抵达上海的第一杯咖啡。

据中研产业研究院《2022-2027年中国咖啡厅行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》研究发现


(相关资料图)

咖啡厅行业市场深度分析

近年来,中国咖啡消费市场蓬勃发展,咖啡消费年复合增长率已超过25%,全国咖啡相关企业超过33万家;据悉,国内咖啡行业人士普遍认为,到2025年和2030年,中国咖啡消费规模将分别超过1万亿元和2万亿元。中国有望成为全球咖啡消费总量首屈一指的国家。

数据显示,消费者集中于一二线城市。在具有咖啡消费行为的人中,超六成消费者每周会饮用3杯及以上咖啡。从人均咖啡消费量来看,北上广深这样的一线大都市已经和日本、美国等成熟咖啡市场旗鼓相当。

近年来,随着我国国民经济的增长以及咖啡市场规模的不断扩大,咖啡在年轻人的日常生活中占据了越来越重要的地位。目前中国咖啡爱好者主要为年龄在20至40岁之间的一线城市白领,大多为本科以上学历,拥有较高的收入水平。其中,一二线城市的咖啡爱好者中女性占比接近六成,潜在人群中的男女比例不相上下。

目前,在茶饮品牌纷纷加入咖啡产品的同时,咖啡产品也在积极探索茶饮产品。包括头部品牌星巴克、瑞幸等品牌在内,均在茶饮新品研发方面投入了一定的精力。特别是瑞幸,还曾推出独立茶饮品牌小鹿茶。

而虽然人均消费量不断提升,但对比发达国家相比,我国咖啡行业仍处于发展初期,未来提升空间大。根据德勤数据,2020年我国大陆地区人均年咖啡消费量为9杯,仅为日本的3.21%,美国的2.74%及韩国的2.45%。

截至2022年6月30日,上海咖啡店数量达到了7857家,数量远超纽约、伦敦、东京等地,是全球咖啡馆最多的城市,每万人咖啡馆拥有量为3.16家。

广阔的市场和丰富的场景,为上海中小咖啡馆提供了优质的发展环境,也为本土消费品牌的崛起创造了有利条件。报告总结,Manner、挪瓦咖啡、M Stand、Seesaw等国产本土优质咖啡品牌均起源于上海,并逐渐走向全国。2022年一季度,以小店起家的Manner咖啡200家新店齐开,精品平价咖啡深受消费者青睐。

随着我国的咖啡市场规模不断壮大,入局的企业也越来越多。根据天眼查数据显示,我国目前约有15.90万家咖啡相关企业。其中2021年1-2月新增2.59万家,同比增长12.50%。

与此同时,咖啡厅数量也在不断增加。据了解,我国咖啡厅市场兴起于2000年左右。目前我国咖啡厅市场参与者主要分为三类。一类是以上岛咖啡为代表的台系咖啡馆主要定位为商务休闲,SKU较为丰富;一类是以星巴克为代表的欧美系咖啡同样以商务场景为主,产品较为单一,主要以咖啡为主;一类是以漫咖啡为代表的韩系咖啡馆多以休闲聚会为主,环境文艺小资,产品较丰富,包含糕点及简餐。

如今,堂食+外卖+外带+零售,几乎已经成为连锁咖啡品牌运营的标配。加上以上讲到的由多元品类组成的新业态,以及基于新业态的全时段运营,按照近两年的发展态势,对新渠道、新时段、新业态的探索依然是咖啡品牌创新的主要方向。

但目前咖啡馆市场连锁率低,连锁品牌仅占所有咖啡馆数量的13%。尤其在三线及以下城市,独立咖啡馆占比高达97%,多以无品牌的老式咖啡主题简餐餐馆为主,精品咖啡馆占比不足1%。

从主流咖啡品牌门店拉看,星巴克咖啡店铺数量最多。但2021年瑞幸咖啡超过了星巴克的5557家,成为了中国最大的连锁咖啡品牌。数据显示,截至2021年末,瑞幸咖啡共有6024家门店,其中4397家为自营门店,1627家为联营门店。2022年1~2月间,瑞幸共开设389家新店,同期星巴克新店数量为120家。

新茶饮用水果、奶、小料等来中和茶的涩,目的是为了让茶更迎合当下年轻人的口味;而当下国内市场的几款爆品咖啡,则用奶、果饮等来弱化咖啡的苦,目的是更适配中国人的味型特征。瑞幸的现象级爆品生椰拿铁、生酪拿铁;以及曾刮过一阵风的豆浆咖啡、豆腐花咖啡等,均是咖啡口味本土化的“力作”。

咖啡厅行业发展趋势

随着全民消费升级,代表着精致生活范式的咖啡厅也加速走进下沉市场——很多四五线小城市,开出了几十家咖啡厅。据观察,节假日下沉市场的咖啡厅一座难求,其客单价也能达到三四十元,并不低于一二线城市。

为了吸引客户,一些咖啡厅还与不同的业态结合。老贾看到,牡丹江一些咖啡厅就与剧本杀、影院、甜品等业态结合起来,吸引了很多年轻用户前去打卡。

当前我国的咖啡消费越来越多元化,有的追求口味、健康,有的追求快捷,也有的追求新奇体验,呈现出健康化、品质化、细分化的需求。可以说,我国咖啡行业的未来发展拥有潜在的机遇。

咖啡行业的潜在机遇也为咖啡厅行业的发展起了一定推动作用。随着中国经济的持续增长,咖啡厅未来将保持快速发展。

公开数据显示,云南咖啡产量占据全国产量的九成以上。在云南咖啡产业腾飞的背后,是咖啡供应链本土化的大势所趋。特别是近两年在口罩环境下,越来越多的咖啡品牌积极打磨供应链的本土化。

包括雀巢、星巴克、瑞幸、三顿半、Manner等头部咖啡品牌在内,有的品牌在云南有自己的种植园,有的品牌打造了专属的云南产品系列……同时,供应链源头的本土化也反向推动云南咖啡产业的现代化和完善化。可以预见,受供应链本土化和口味本土化的双重驱动,咖啡的本土化还将释放出更大的想象空间。

报告结合咖啡厅行业的背景,深入而客观地剖析了中国咖啡厅行业的发展现状、发展规模和竞争格局;分析了行业当前的市场环境与行业竞争格局、产品的市场需求特征、行业领先企业的经营情况、行业未来的发展趋势与前景;同时,佐之以全行业近5年来全面详实的一手连续性市场数据,让您全面、准确地把握整个行业的市场走向和发展趋势。

想要了解更多咖啡厅行业详情分析,可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国咖啡厅行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。

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