中厚板行业现状分析及行业供需趋势预测2023|热闻

一、中厚板行业现状分析

工程中常用的一类厚度远小于平面尺寸的板件。厚度4.5mm至25mm的钢板,称为中厚板。厚度虽小,但横向剪力所引起的变形和弯曲变形属同一量级,在分析静载荷下的应力和变形时,仍须考虑横向剪切效应,垂直于板面方向的正应力则可忽略。在分析动载荷下的应力和变形时,除考虑横向剪切效应外,还须考虑微段的惯性力和阻尼力矩。


(资料图片仅供参考)

中厚板在机械工业中早已有广泛应用。近年来由于高压、高温和强辐射的环境要求,工程中板的厚度有所增加,很多板件均改用中厚板理论进行分析。

中厚板主要应用于建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁建造等。还可以用来制造各种容器、炉壳、炉板、桥梁及汽车静钢钢板、低合金钢钢板、造船钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件等。通中厚板用途:广泛用来制造各种容器、炉壳、炉板、桥梁及汽车静钢钢板、低合金钢钢板、桥梁用钢板、造般钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件具体应用。

铁矿石是钢铁行业不可或缺的原料之一,铁矿石在全球的分布较为集中,其中大洋洲、美洲以及亚洲是全球铁矿石的主要分布区域,中国铁矿石分布较少,进口依赖度大。2021年中国铁矿石产量为9.8亿吨,同比增长13.1%;而我国2022年的铁矿石的产量出现下降,该年的产量为7.9万吨。

二、中厚板行业供需趋势

中厚板主要下游终端涵盖面比较广,在整个板材产业链中处于一个中间偏下的为主,其生产流程轧制出中厚板之后,是直接流入到下游终端领域被使用。其下游领域主要涉及:钢结构、机械、造船等。2022年中厚板下游终端占比中,机械领域占比31.3%,钢结构领域占比28.4%,造船领域占比13.6%。

近十年中厚板的产能产量,除去2016年供给侧改革,中厚板存在去产能计划,产能稍有回落,但是整体供应情况呈现正增长的趋势。根据Mysteel数据:2022年1-12月,中厚板重点企业普中板产量在3927万吨,厚板产量在3504万吨,特厚板产量在1171万吨,其中普中板产量占比最大。从2021年中厚板全国区域产能分布来看,中厚板的产能主要集中在华东和华北地区,占到全国总产能的68%,其中华东占比达37%,华北占比达31%。

数据显示,2022年1-12月,中厚板重点企业普中板产量在3927万吨,厚板产量在3504万吨,特厚板产量在1171万吨,其中普中板产量占比最大。在国家范围内最窄的中厚板轧机为2300mm,最宽的中厚板轧机为5500mm。2200~3000mm轧机的生产线比例最大,4000~4300mm生产线占比最少。国家范围内相对具备生产实力的生产企业包含宝钢、鞍钢和沙钢。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国中厚板行业供需趋势及投资风险研究报告》显示:

从品种板产量来看,2022年1-12月造船板产量在1207万吨,高强船板在719万吨,锅炉容器板在462万吨,管线钢在466万吨。2023年在政策导向的驱动下,高端品种板的比例会有明显的增加,预计在10%-15%左右。

我国中厚板的主要企业有新钢股份、八一钢铁、宝钢股份以及重庆钢铁;从2019-2021年八一钢铁以及新钢股份的中厚板营收收入来看,两家企业中厚板的营业收入都在2020年出现下降,2021年该业务各自的营收分别为48亿元以及130亿元。中厚板行业中,上市企业新疆八一钢铁股份有限公司主要从事钢铁冶炼、轧制、加工及销售。现有综合产钢能力800万吨/年,产品覆盖棒、型、带、线、管、板等。公司产品开发能力强劲,成功开发了海洋工程用钢、IF钢、临氢钢、低温移动式罐车用钢、耐磨钢、模具钢、汽车用钢、高牌号冷轧电工钢等几十类高端产品,广泛运用于石油石化、大型桥梁、军用船舶、核能电厂、航空航天等国家重点工程,远销20多个国家和地区。

从数据来看,2022年1-11月份国内中厚板产量为17161.1万吨,同比涨幅5.5%,市场需求下降,但整体产量并未减少。2022年因需求偏弱,钢企主动减产,预计粗钢产量同比下滑1000万吨左右,生铁产量预计同比基本持平。在“双碳”大背景下,钢铁产量回升受到抑制,在“稳增长”基调下,企业有增产的动力,预计2023年我国粗钢产量有望延续小幅下降。

2023年3月24日,国内中厚板市场价格普遍下调。兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为4514元,较上个成交日下调33元,较前一周同期下调64元,较上月同期上调111元。现主导城市方面,邯郸4390元,上海4430元,天津4370元,广州4600元,西安4570元,武汉4520元,成都4770元。

目前钢铁行业虽尚存需求,但由于基建、建筑行情的影响,目前短期市场景气度待改善。如果结合近两年钢铁市场情况,价格、钢企业绩和行情都很难重现盛世局面,相反还有些重现2010年至2015年的行业危机迹象。

据中钢协发布数据显示,2023年1月下旬,重点统计钢铁企业钢材库存量1648.70万吨,比上一旬增加41.82万吨、增长2.60%;比上月同旬增加343.04万吨、增长26.27%;比去年底增加343.04万吨、增长26.27%;比去年同旬增加280.44万吨、增长20.50%。

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