功能饮料 饮料市场中增速第二的细分市场 功能型饮料行业市场分析及发展规划咨询研究报告

功能饮料是指通过调整饮料中营养素的成分和含量比例,在一定程度上调节人体功能的饮料,可以细分成多糖类饮料、维生素饮料、矿物质饮料、运动类饮料、益生菌饮料、免疫类饮料和低能量饮料等类别。


(资料图)

2023功能饮料消费量增长潜力

根据弗若斯特沙利文的报告,功能饮料是中国饮料市场中增速第二的细分市场,消费者对功能饮料的偏好超过碳酸饮料和果汁饮料。

由于居民健康意识日益增强,加上食品科技的创新发展,消费者对功能饮料的需求将进一步增长,按照8.0%的复合年增长率计算,预计2023年中国功能饮料市场规模将突破1400亿元。

功能饮料的人均消费量而言,中国远低于美国、日本、英国等发达国家。按销售量计算,中国功能饮料的人均消费量为9.2升,仅为美国的9.9%,日本的22.4%以及英国的26.9%。人均消费量与可支配收入呈高度正相关。因此,功能饮料的人均消费量在未来数年仍有较大增长潜力。

在国内,功能型饮料的主要玩家有红牛,东鹏。4月22日,东鹏饮料发布2022年年度报告。

2022年,东鹏饮料实现营业收入约85.05亿元,同比增长21.89%;归属于上市公司股东的净利润约14.41亿元,同比增长20.75%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为13.52亿元,同比增长24.69%。

根据财报可知,东鹏饮料将业绩增长的原因归功于业务规模的增长。

具体来看,东鹏饮料在2022年持续完善研发体系,优化产品研发流程,锁定功能饮料赛道,构建巩固“东鹏能量+”主品类,同时发展其他多品类饮料,打造多元化产品矩阵。

2023功能型饮料市场竞争激烈

近年来,东鹏饮料为了触达更多消费人群,也在推出一些当下比较受消费者喜爱的非能量饮料产品,如油柑汁、茶饮料、电解质水等。

在外界看来,东鹏饮料的逆势增长,一方面来自于消费趋势的变化。在过去三年中,消费者对健康属性产品的关注度快速上升,也带动了能量饮料品类的新一轮发展。

2023年以来,随着国内消费回升、春节礼品市场复苏、物流运输业回暖,都对东鹏饮料的销售产生了拉动作用。

同时,面对市场的挑战,东鹏饮料也采取了更为积极的应对策略,进一步向娱乐、运动等领域拓展消费场景,以场景为依托,更高效地触达消费者;

在渠道端上,东鹏饮料采取了增加冰柜投放,提升产品冰冻化比例,提高终端曝光率等措施,也拉动了销售增长。2022年,东鹏饮料的核心大单品东鹏特饮实现销售81.7亿元,同比增长24%。

2022年东鹏饮料的销售费用为14.5亿元,同比仅增长5.9%,与业绩增速相比并没有大幅增长,这也说明东鹏饮料的运营能力和效率都在提升。

另一方面,财报中可以看到,东鹏饮料的增长背后,与其全国化战略推进顺利有关。

从区域市场收入看,东鹏饮料的核心根据地市场广东2022年收入33.5亿元,占比从45.9%下降至39.5%,全国及其他区域市场实现收入42.6亿元,同比增长41.9%。

从数据看,东鹏饮料全国化遍地开花,华中区域实现销售收入10.5亿元,同比增长39.9%;华东区域实现销售收入10.2亿元,同比增长32.4%;广西区域实现销售收入9亿元,同比增长26.8%;

此外,西南区域实现销售收入6.8亿元,同比增长56.8%;华北区域(含北方大区)实现销售收入6.13亿元,同比增长80.4%。

从上述数据不难发现,东鹏饮料已经逐步在主攻的华中、华东市场站稳了脚跟,基地市场范围进一步扩大,并进一步在华北和西南区域打开了局面,也为下一步全国化打下了基础。

根据中研普华研究院《2022-2027年功能型饮料行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示:

近期,随着进一步优化落实疫情防控“新十条”措施的出台,人们对常用药物及辅助产品的需求明显增长,被视为“安慰剂”的黄桃罐头线上线下销售渠道全部脱销,超70万人蹲守厂家直播间催生产。

近期,随着进一步优化落实疫情防控“新十条”措施的出台,人们对常用药物及辅助产品的需求明显增长,被视为“安慰剂”的黄桃罐头线上线下销售渠道全部脱销,超70万人蹲守厂家直播间催生产。

“轻运动”已成功能饮料市场新风口

电解质水走俏并非空穴来风。在卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》“一般治疗”中提到:“保证充分能量和营养摄入;注意水、电解质平衡,维持内环境稳定。”

电解质水有什么作用?适合哪些人群饮用?国际注册营养师秦妍介绍,电解质是指带有正电荷或负电荷的物质,比如人体体液中钠、银、钙、镁、锌等离子。

而电解质饮料顾名思义是用水将一组化合物溶解制成的饮料,含有人体所需要的电解质。喝电解质水可以补充人体所消耗的水分和电解质,维持身体电解质平衡。

“电解质水确实是需要的,但也不是必需和无可替代的。”秦妍介绍,当出现发烧等症状时,如果能正常饮食,则无需额外补充电解质。

如果吃不进东西、大量出汗,还伴有严重腹泻呕吐等情况,电解质会流失,这时才需要补充电解质。

喝电解质饮料并不是补充电解质的唯一方式,可以在家通过食疗的方式补充,多吃新鲜的肉类、蔬菜、水果,也可以煮一些蔬菜粥、蔬菜汤食用,不仅可以补充电解质,还能补充维生素。

此外,秦妍提醒,电解质饮料不适合所有人,盲目大量饮用可能还会引起身体问题。

比如心脏、血压有问题的人饮用电解质饮料,里面所含的钠元素会增加这部分人群机体负担,造成心脏负荷加大、血压升高。

据相关数据显示,截至2021年底,中国功能饮料市场规模约为1402.7亿元,同比增长14.6%,其中,“Z世代”年轻消费者正在成为功能性饮料消费的主力。

运动饮料(电解质水)作为功能饮料的一种,其主要市场以前一直集中在运动领域,在传统市场的存在感并不强,花花绿绿的电解质饮料常常被挤在货架的某个角落,和一整排的传统饮料相比非常不起眼。

然而,随着全民大健康产业的不断发展,许多快消品品牌将电解质饮料作为新的出路,试图将电解质饮料拓展为一个全新的品类。

以2021年春季上市的外星人电解质水为例,以“0糖0卡”为新卖点,将电解质水推向了更多消费者。据了解,外星人电解质水主打“轻运动”和日常场景,主张在运动、工作、学习、游戏时饮用,并推出了荔枝海盐、西柚、青柠等多种口味。

这样的差异化玩法也让外星人电解质水迅速“出圈”。今年9月,外星人电解质水的销量提前突破了10亿元。

雀巢、可口可乐、农夫山泉、佳得乐等品牌也均推出了“0糖0卡”的功能饮料,同样把目标瞄向了“轻运动”的年轻人群。

农夫山泉2021年功能饮料收入36.95亿元,同比增长32.3%,其中,主打快速补水的“尖叫”位居天猫电解质水2022年年度排行榜第六位。

同时,电解质水品牌也在寻找更多“出圈”机遇。

今年宝矿力水特签约了影视演员谭松韵为品牌代言人;不久前宝矿力水特还推出了“秋冬火锅局,和宝矿力水特更配”“化解秋冬干燥危机”等宣传语。

天猫新品创新中心此前发布的《2022电解质饮料趋势报告》显示,2021年4月至2022年3月,功能性饮料增速达38%,成为国内饮料市场增长最快的品类。在功能性饮料的二级赛道里,电解质饮料表现突出,以225%的增速位居榜首。

从数据来看,电解质饮料近年来早已成长为一个大品类。此次全民囤电解质饮料虽是短期行为,却也在无形中加快了电解质饮料的“出圈”速度,未来电解质饮料市场也将迎来又一次增长。

《2022-2027年功能型饮料行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。

报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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