民营银行行业报告

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从体量来看，截至去年末，微众银行、网商银行、苏宁银行是3家资产破千亿的民营银行，微众银行4387.48亿元排第一。

第二梯队中，武汉众邦银行、吉林亿联银行、湖南三湘银行、四川新网银行、重庆富民银行、北京中关村银行、天津金城银行几家总资产超过了500亿元。

第三梯队中，上海华瑞银行、山东蓝海银行、温州民商银行、辽宁振兴银行、无锡锡商银行、梅州客商银行、安徽新安银行、福建华通银行、江西裕民银行几家总资产在170亿到460亿不等。其中，江西裕民银行173.86亿元排名末尾。

近年来，随着周期付息、靠档计息等形式的高息揽储被叫停、部分民营银行互联网存款异地揽存受限，部分民营银行负债端也面临着一定的压力，对于同业存单的发行需求也更为旺盛。

2021年1月15日，银保监会、央行发布《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，明确商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务，此后银行通过互联网渠道开展存款业务受到限制。

根据中研普华产业研究院发布的《2019-2025年中国民营银行发展态势与前景展望研究报告》显示：

当前学术界对民营银行的定义大致可分为产权结构论、资产结构论和治理结构论三种。产权结构论认为由民间资本控股的就是民营银行;资产结构论认为民营银行是主要为民营企业提供资金支持和服务的银行;治理结构论则认为凡是采用市场化运作的银行就是民营银行。

从2014年试点始，民营银行从1家到19家，队伍逐渐壮大，但也面临着越来越严厉的监管，机构发展已成分化趋势。从数据来看，2021年，19家民营银行资产规模合计达到1.64万亿元。不过，19家民营银行的体量和一家头部城商行相当。截至去年末，有8家城商行的总资产超过了1万亿元，其中北京银行总资产超过3万亿元。

从内部来看，民营银行资产规模和业绩发展分层。微众银行仍然是一家独大。去年，微众银行净利润68.84亿元，占了19家民营银行总利润的50%以上。尾部民营银行的生存空间进一步被挤压。

民营银行行业发展态势及现状分析

在银行业加速洗牌的背景下，民营银行股权专人或将成为常态，尤其是内控治理结构不规范、经营定位模糊的民营银行，将成为浪潮退去的“裸泳者”。但对于经营特色鲜明、差异化竞争、风控管理得当的民营银行而言，则是抢占领先优势、发展壮大的机遇。

实际上，民营银行管理层频繁换血、股东治理问题频出、业务接连被罚等一系列问题的背后，反映出民营银行在扩张路途中遭遇监管政策收紧，所面临的业务拓展的尴尬境遇。

对于民营银行而言，由于成立时间较短、网点少、客户基础薄弱等限制性因素，借助互联网渠道是一条迅速扩张的捷径。然而，由于互联网存贷业务背后蕴藏的风险，监管部门也逐步收缩此领域的政策空间。

在2021年1月，银保监会、央行发文要求，地方性法人商业银行要坚守发展定位，确保通过互联网开展的存款业务，立足于服务已设立机构所在区域的客户。虽然监管提及，无实体经营网点，业务主要在线上开展且符合银保监会规定条件的除外，但据悉，目前拿到可以异地展业互联网资质的民营银行只有微众银行、网商银行、新网银行、亿联银行4家，也就是说其他15家民营银行揽储必须在注册地辖区进行。

民营银行起步晚、没有实体网点、社会公信度偏弱、客户基础薄弱，揽储难度较大，而且2021年以来民营银行通过互联网平台揽储的渠道被切断，只能从自有平台揽储，存款来源减少，揽储难度进一步加大。

未来，在异地展业、揽储优势不足的掣肘之下，民营银行如何加强自身渠道建设，开拓业绩寻找新增长点?正如零壹研究院院长于百程所言，在存款竞争日趋激烈和同质化的情况下，揽储成本已经很高，民营银行应该强化多元化的资金获取方式，比如通过金融市场和同业业务等方式获取融资，来缓解负责端压力。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2019-2025年中国民营银行发展态势与前景展望研究报告》。

关键词： 存款业务 商业银行